今日，A股主板强势，上证指数重回4100点之上，证成指也站稳14000点，创业板指、科创50、北证50等略有下跌。上涨个股远多于下跌个股，市场成交2.5万亿元。

　　盘面上江门橡塑胶价格，煤炭、光伏、航空机场、房产服务等板块涨幅居前，云服务、影视院线、电子商务、人工智能等板块跌幅居前。

　　数据显示，电力设备行业枝秀，获得逾211亿元主力资金净流入，煤炭获得逾72亿元净流入，交通运输、汽车均获得50亿元净流入，食品饮料、机械设备、公用事业、非银金融等也均获得40亿元净流入。传媒、有金属、计机三行业均遭主力资金净流出90亿元，通信、电子也净流出80亿元。

　　个股面，宁德时代获得逾31亿元主力资金净流入，贵州茅台、协鑫集成、天通股份均获得20亿元净流入，TCL中环、巨力索具、水晶光电等7股也获得10亿元净流入。信维通信遭主力资金净流出逾30亿元，网宿科技、紫金矿业等6股亦净流出10亿元。

　　展望后市，平安证券指出江门橡塑胶价格，短期宏观数据空窗期、流动宽松的环境下，春季行情有望持续，但结构机会的轮动或继续加快，建议把握景气相对有支撑的向，尤其是涨价和科技。看好TMT 景气延续（半体/AI 力/AI 应用）；上游周期短期价格波动加大但中期仍有配置价值；中游制造关注出口出海和有竞争力的优质企业；消费、金融关注估值低位博弈。

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　　招商证券认为，春节长假之前，缺少明确的催化剂，预计市场活跃度会进步下降。春节之后，临近两会召开，政策催化将会加速出现，春节之后指数有望有好的表现。主攻向上，万能胶厂家前期涨价品种开始向石油石化、食品饮料扩散，AI 和半体均有持续催化，建筑建材受益于“十五五”规划建议的重大项目。轮动加快可能是2 月重要的特征。

　　市场热点面，光伏设备概念股全天保持强势，午后涨幅进步扩大，板块指数连续2日放量开走，大涨4.76创2年半来新。晶科能源（688223）午后开盘仅仅约7分钟直线20涨停江门橡塑胶价格，时创能源、中来股份、泽润新能等纷纷强势“20cm”封板。

　　HJT电池、钙钛矿电池、TOPCon电池、BC电池等细分板块也纷纷放量上攻，海泰新能、华电科工、双良节能、拓日新能等批量涨停或涨10。

　　消息面，据媒体报道，马斯克团队近期秘密走访了多光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，其中考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。有光伏企业证实此行程，称"与马斯克团队确实接触过，考察内容需要保密"。

　　市场观点认为，论终生产地如何选择，马斯克要动其太空能源蓝图的规模化与商业化落地，都难以绕开对光伏核心制造能力与成本优势的度依赖。光伏制造业贡献了全球过70的产能，构筑了从装备、材料到组件的完整且主的供应链体系。

　　国海证券表示，随着卫星发射数量的增加，以及从通信卫星向功耗大的力卫星升，太空能源需求有望持续增。而光伏作为目前唯可靠的太空能源形式，有望迎来新轮产能建设峰。全球卫星部署有望进入速轨道，太空光伏需求有望持续增，维持行业"荐"评。

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